Kategorie: Szkolenia AI, GPT i Machine Learning , Finanse
O szkoleniu
Przez dwa dni przechodzimy z AI cały proces analizy: od pierwszego kontaktu ze spółką, przez dane ze sprawozdań i konferencji wynikowych, po wycenę, notatkę inwestycyjną i monitoring portfela. Włącznie ze zbudowaniem sobie powtarzalnego systemu i procedur do wykonywania tych czynności na kolejnych spółkach w przyszłości.
Po szkoleniu:
- w godzinę zrozumiesz model biznesowy, segmenty i ryzyka spółki, którą widzisz pierwszy raz,
- przeniesiesz dane z raportów GPW i amerykańskich 10-K do arkusza i uzgodnisz je z oryginałem,
- wyciągniesz z konferencji wynikowych to, co zmieniło się w słowach zarządu kwartał do kwartału,
- sprawdzisz z AI jakość zysku, czerwone flagi i założenia swojej wyceny,
- przygotujesz notatkę inwestycyjną na jedną stronę i zbudujesz powtarzalny przegląd raportów kwartalnych dla całej listy spółek.
Trzymamy się zasad: każda liczba ma źródło, obliczenia są w arkuszach, a AI przyspiesza czytanie, porządkowanie i krytyczny przegląd. Pokazujemy, czy i gdzie modele językowe mylą okresy, zmyślają dane i dlaczego nie oddajemy im decyzji. Prowadzący zwykle pokazuje pracę w Claude; uczestnicy mogą korzystać z Claude lub ChatGPT. To szkolenie edukacyjne: omawiane spółki są przykładami, a nie rekomendacjami.
Szkolenie jest dla wszystkich, którzy analizują spółki i podejmują decyzje inwestycyjne: analityków i zarządzających w TFI, domach maklerskich, bankach i family office, pracowników działów relacji inwestorskich i rozwoju biznesu, doradców, a także inwestorów indywidualnych, którzy analizują spółki samodzielnie. Zakładamy znajomość podstaw analizy sprawozdań i wyceny. Jeśli ich potrzebujesz, zacznij od szkolenia „Analiza i wycena spółek giełdowych”. AI w pracy działu finansowego wewnątrz firmy obejmuje z kolei szkolenie „AI w finansach i controllingu”.
Czas trwania
2 dni
Program
- AI w pracy analityka i inwestora
- Asystenci AI, wyszukiwanie z AI i tryby agentowe: co się do czego nadaje
- Typowe błędy AI w finansach: zmyślone liczby, nieaktualne dane, pomylone okresy
- Zasady pracy: każda liczba ze źródłem, obliczenia w arkuszu, weryfikacja
- Informacje poufne i MAR, dane klientów, tajemnica zawodowa: czego nie wprowadzać do narzędzi AI
- Research spółki od zera
- Szybkie wejście w nową spółkę: model biznesowy, segmenty, konkurencja, czynniki ryzyka
- Źródła: raporty okresowe i komunikaty spółek z GPW, raporty 10-K i 10-Q w USA, prezentacje wynikowe
- Konferencje wynikowe: co mówi zarząd i co zmieniło się kwartał do kwartału
- Dane z raportów do arkusza
- Sprawozdania z PDF do tabel i uzgodnienie z oryginałem
- Wieloletnie zestawienie danych i wskaźników
- Te same wskaźniki dla kilku spółek: porównanie z konkurencją
- AI jako drugi analityk
- Jakość zysku i czerwone flagi w raportach
- Zdarzenia jednorazowe, zmiany zasad rachunkowości, informacje z not
- Lista pytań do zarządu i relacji inwestorskich
- Wycena z pomocą AI
- Szkic modelu DCF i wyceny porównawczej z asystentem AI
- Przegląd modelu: wartości wpisane na sztywno, błędy w formułach, niespójne założenia
- Scenariusze i wrażliwość: AI pomaga sformułować założenia, arkusz liczy
- Screening i monitoring
- Przesiewanie spółek według kryteriów na danych z arkusza
- Monitoring portfela: nowe raporty, komunikaty, zmiany prognoz
- Nastroje w wiadomościach i komunikatach: jak z nich korzystać i czego się nie spodziewać
- Notatka i raport inwestycyjny
- Teza inwestycyjna i ryzyka na jednej stronie
- Raport dla komitetu inwestycyjnego lub klienta: struktura, wykresy, źródła
- Przegląd raportu przez AI: luki w argumentacji i kontrargumenty
- Własny warsztat analityka
- Asystent z instrukcjami i plikami: stała struktura analizy spółki
- Tryb agentowy: powtarzalny przegląd raportów kwartalnych dla listy spółek
- Dokumentowanie źródeł i procesu analizy
Training also available in English .
Przeznaczenie i wymagania
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:
- analityków i zarządzających w TFI, domach maklerskich, bankach i family office,
- pracowników działów relacji inwestorskich, rozwoju biznesu i fuzji i przejęć,
- doradców i analityków kredytowych oceniających spółki,
- inwestorów indywidualnych, którzy samodzielnie analizują spółki.
Szkolenie będzie za proste dla osób, które już budują w zespole zautomatyzowane procesy researchu z użyciem programowania.
Świadomie nie uczymy:
- podstaw analizy sprawozdań i metod wyceny (to zakres szkolenia „Analiza i wycena spółek giełdowych”),
- tradingu algorytmicznego, programowania ani budowy modeli uczenia maszynowego,
- analizy technicznej,
- rekomendowania konkretnych spółek i instrumentów.
Od uczestników oczekujemy:
- znajomości podstaw analizy sprawozdań finansowych i wyceny spółek (wskaźniki, DCF, mnożniki),
- znajomości Excela na poziomie co najmniej podstawowym,
- znajomości angielskiego pozwalającej czytać raporty spółek amerykańskich.
Nie trzeba znać narzędzi AI ani programować. Sugerujemy, aby na czas szkolenia mieć aktywną licencję Claude lub ChatGPT. W szkoleniach dla grup na zamówienie możemy zapewnić komplet licencji.
Certyfikaty
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.